# Руководство пользователя системы Данное руководство поможет вам освоить все возможности системы — от первого входа до эффективной работы с клиентами и командой. Документ разделён на две части: для индивидуальных пользователей и для владельцев организаций. --- ## Часть 1. Для индивидуального пользователя ### 1.1. Регистрация в системе Процесс регистрации начинается с главной страницы системы. Найдите кнопку «Регистрация» или «Создать аккаунт» и нажмите на неё. Система предложит заполнить стандартную форму, которая включает несколько обязательных полей. В поле «Имя» укажите ваше реальное имя — оно будет использоваться в письмах и уведомлениях. Поле «Email» должно содержать действующий почтовый адрес, поскольку на него придёт письмо для подтверждения регистрации. Придумайте надёжный пароль, состоящий минимум из восьми символов и содержащий буквы разного регистра и цифры. После заполнения формы нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Система проверит корректность введённых данных и создаст ваш аккаунт в статусе «неподтверждённый». Вы будете автоматически перенаправлены на страницу с уведомлением о необходимости подтвердить email. Обратите внимание, что без подтверждения электронной почты вы не сможете войти в систему и использовать её функции. ### 1.2. Подтверждение электронной почты После регистрации проверьте почтовый ящик, который вы указали при создании аккаунта. В течение нескольких минут вы получите письмо от системы с заголовком, содержащим слова «подтверждение» или «верификация». Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам» — иногда почтовые сервисы ошибочно помещают системные письма в эту папку. Также убедитесь, что вы указали правильный почтовый адрес без опечаток. Откройте письмо и найдите кнопку или ссылку для подтверждения. Нажмите на неё — откроется страница системы с уведомлением об успешном подтверждении. Теперь ваш аккаунт активирован, и вы можете войти в систему, используя email и пароль, указанные при регистрации. Запомните или сохраните учётные данные в надёжном месте — восстановление доступа возможно, но требует времени. ### 1.3. Первый вход и выбор организации После успешного входа система отобразит приветственную страницу и предложит выбрать организацию. Если вы регистрируетесь впервые, у вас есть два пути: создать новую организацию или присоединиться к существующей, если вы получили приглашение. Для создания новой организации нажмите соответствующую кнопку и заполните форму с названием и типом организации. Выбор типа организации влияет на доступные функции и тарификацию. Тип «Личное» подходит для индивидуальной работы и означает, что организация создаётся для ваших личных целей. Тип «Бизнес» открывает возможности для приглашения команды, совместной работы и расширенного функционала. После создания или выбора организации вы попадёте на главную страницу личного кабинета или дашборд системы. ### 1.4. Знакомство с интерфейсом Главный интерфейс системы состоит из нескольких ключевых элементов, которые помогут вам быстро ориентироваться. В левой части экрана расположена боковая панель (сайдбар) с основным меню навигации. Она содержит ссылки на главную страницу, разделы с клиентами и модулями системы. Сайдбар можно свернуть, нажав на иконку «гамбургер» в верхней части панели — это освободит место для основного контента. В верхней части экрана находится навигационная панель с информацией о текущей организации. Выпадающий список позволяет быстро переключаться между организациями, если вы участник нескольких. Справа в верхней панели расположен профиль пользователя — здесь можно изменить личные настройки, просмотреть данные аккаунта или выйти из системы. Основное рабочее пространство расположено по центру экрана и меняется в зависимости от выбранного раздела. ### 1.5. Работа с модулем CRM Модуль CRM (Customer Relationship Management) предназначен для управления клиентами и сделками. Этот инструмент позволяет систематизировать информацию о клиентах, отслеживать историю взаимодействия и контролировать процесс продаж. Доступ к модулю осуществляется через боковое меню — найдите пункт «CRM» и нажмите на него. Если модуль неактивен, обратитесь к владельцу организации для его включения. CRM-модуль состоит из нескольких представлений, каждое из которых решает определённые задачи. Список сделок отображает все активные сделки в виде таблицы с возможностью поиска, фильтрации и сортировки. Канбан-доска визуализирует сделки по этапам продаж и позволяет перетаскивать карточки между колонками. Календарь показывает сделки с привязкой к датам, что удобно для планирования встреч и звонков. Страница управления этапами позволяет настроить воронку продаж под специфику вашего бизнеса. ### 1.6. Создание и редактирование сделки Для создания новой сделки нажмите кнопку «Создать сделку» или «Новая сделка» в соответствующем разделе. Откроется форма с несколькими полями, которые необходимо заполнить. Поле «Название» содержит краткое описание сделки — используйте понятные формулировки, чтобы быстро находить нужные сделки в списке. Поле «Сумма» указывает планируемую или согласованную стоимость сделки и используется для расчёта статистики. Поле «Этап» определяет положение сделки в воронке продаж и влияет на расчёт вероятности успеха. Поле «Ожидаемая дата закрытия» помогает планировать follow-up действия и контролировать сроки. Привязка к контакту и компании позволяет связать сделку с конкретным человеком и организацией клиента, что создаёт полную картину взаимодействия. После заполнения всех данных нажмите «Сохранить» — сделка появится в общем списке и будет доступна для дальнейшей работы. ### 1.7. Управление контактами Раздел «Клиенты» содержит информацию о компаниях и организациях, с которыми вы работаете. Каждая карточка клиента может включать название, контактные данные, адрес и дополнительную информацию. Для создания нового клиента нажмите кнопку «Добавить клиента» и заполните предложенную форму. Система автоматически свяжет нового клиента с вашей текущей организацией. К каждому клиенту можно привязать контакты — отдельных людей с их ролями, телефонами и email-адресами. Контакты создаются в карточке клиента и позволяют вести учёт всех лиц, принимающих решения в компании-клиенте. Это особенно полезно при работе с крупными организациями, где процесс согласования затрагивает несколько человек. Используйте поиск по клиентам и контактам для быстрого доступа к нужной информации. --- ## Часть 2. Для владельца организации ### 2.1. Создание организации и начало работы После регистрации и подтверждения email вы можете создать организацию, которая станет центром вашей командной работы. На странице выбора организации нажмите «Создать новую организацию» и заполните форму. Название организации должно отражать реальное наименование вашего бизнеса — это имя будет видно всем участникам и использоваться в документах и отчётах. Выбор типа организации определяет доступный функционал и модель использования. Для индивидуальной работы или небольшого бизнеса с минимальным количеством пользователей подойдёт тип «Личное». Для командной работы с несколькими сотрудниками выберите тип «Бизнес» — этот режим открывает возможности приглашения участников и совместной работы. После создания организации вы автоматически становитесь её владельцем и получаете полный доступ ко всем функциям. ### 2.2. Управление участниками организации Расширение команды начинается с приглашения новых участников. Перейдите в раздел управления организацией через меню профиля или прямую ссылку. Найдите раздел «Участники» или «Команда» и нажмите кнопку «Пригласить участника». Система предложит ввести email-адрес человека, которого вы хотите пригласить, и выбрать его роль в организации. Роли определяют уровень доступа участников к функциям системы. Роль «Владелец» даёт полный доступ ко всем функциям, включая управление участниками и настройки организации. Роль «Администратор» позволяет управлять клиентами, сделками и участниками, но не даёт доступа к финансовым настройкам и удалению организации. Роль «Менеджер» ограничивает доступ к управлению участниками, но позволяет полноценно работать с CRM-функциями. Роль «Пользователь» предоставляет базовый доступ к просмотру и редактированию данных в рамках разрешённых разделов. ### 2.3. Процесс приглашения и подтверждения После отправки приглашения система создаёт уникальную ссылку и отправляет её на указанный email. Приглашённый пользователь получит письмо с инструкциями и кнопкой для принятия приглашения. Если пользователь уже зарегистрирован в системе, он сможет принять приглашение одним кликом. Если нет — система предложит ему зарегистрироваться, после чего он автоматически присоединится к вашей организации. Статус приглашений можно отслеживать в разделе управления участниками. Система отображает список всех отправленных приглашений с их статусом: «Ожидает», «Принято» или «Истёк». Если приглашение не было принято в течение определённого срока, вы можете отправить его повторно или отменить. После принятия приглашения участник появится в списке команды и получит доступ к функциям согласно назначенной роли. ### 2.4. Настройка воронки продаж Эффективная работа с CRM начинается с правильной настройки воронки продаж. Перейдите в раздел CRM, найдите пункт «Этапы сделок» и откройте страницу управления. По умолчанию система создаёт базовую воронку с этапами «Новый лид», «Квалификация», «Предложение», «Переговоры», «Успех» и «Провал». Вы можете изменить названия этапов, их цвета и порядок. Для создания нового этапа используйте форму в верхней части страницы. Укажите название этапа, выберите цвет для визуального отличия, задайте тип и вероятность успеха. Тип «В процессе» означает, что этап является промежуточным в воронке. Тип «Успех» обозначает положительное завершение сделки, а тип «Провал» — отрицательное. Вероятность успеха используется для прогнозирования продаж и расчёта ожидаемой выручки. ### 2.5. Drag-and-drop сортировка этапов Для изменения порядка этапов в воронке используйте функцию drag-and-drop. Наведите курсор на строку этапа — появится иконка «шеститочие» или «grip» слева от названия. Захватите строку мышкой и перетащите её на нужную позицию. Система автоматически обновит порядок и сохранит изменения. Порядок этапов определяет последовательность движения сделки от первого контакта до завершения. После перетаскивания система отправляет запрос на сервер для сохранения нового порядка. При успешном сохранении вы увидите уведомление «Порядок сохранён». Если возникнет ошибка, система сообщит о проблеме и предложит повторить действие. Новый порядок этапов будет применён ко всем сделкам организации и виден всем участникам команды. ### 2.6. Распределение прав и доступов Грамотное распределение прав доступа обеспечивает безопасность данных и эффективность работы команды. Владелец организации может изменять роли участников в любое время через раздел управления командой. При изменении роли участника его доступ к функциям системы обновится мгновенно. Рекомендуется регулярно проверять состав команды и актуальность ролей. Для чувствительных операций, таких как удаление клиентов или сделок, можно дополнительно ограничить доступ. Создайте роль с минимальными правами для стажёров или внешних подрядчиков. Ограничьте доступ к финансовой информации и отчётам только для руководящего состава. Помните, что владелец организации всегда сохраняет полный доступ и может восстановить любые настройки. ### 2.7. Работа с несколькими организациями Если вы участвуете в нескольких организациях, система позволяет легко переключаться между ними. Верхнее меню навигации содержит выпадающий список с названием текущей организации. Откройте список и выберите организацию, с которой хотите работать. Система запомнит ваш выбор и отобразит данные выбранной организации. Переключение организации не изменяет ваши учётные данные — вы остаётесь авторизованным пользователем. Однако доступ к данным других организаций ограничен их настройками приватности. Если вы являетесь владельцем нескольких организаций, вы можете управлять каждой из них независимо. Для удобства работы рекомендуется использовать разные браузерные профили или сессии для разных организаций. ### 2.8. Мониторинг активности команды Владелец организации имеет доступ к обзору активности команды через раздел статистики или дашборд организации. Здесь отображается количество созданных сделок, добавленных клиентов и обработанных контактов за выбранный период. Сравнивайте показатели разных участников для оценки эффективности работы и выявления лучших практик. Регулярный мониторинг помогает своевременно выявлять проблемы в работе команды и принимать управленческие решения. Если заметите снижение активности у отдельного участника, свяжитесь с ним для выяснения причин. Высокие показатели отдельных сотрудников могут служить примером для остальных. Используйте эти данные для оптимизации процессов и повышения общей эффективности организации. --- ## Часть 3. Часто задаваемые вопросы ### 3.1. Вопросы по регистрации и входу **Что делать, если я забыл пароль?** На странице входа нажмите ссылку «Забыли пароль?» и введите ваш email. Система отправит письмо с инструкциями по сбросу пароля. Перейдите по ссылке в письме и создайте новый пароль. Если письмо не приходит, проверьте папку «Спам» или свяжитесь с поддержкой. **Можно ли изменить email после регистрации?** Да, изменить email можно в настройках профиля. Перейдите в раздел «Профиль» и найдите поле для изменения контактных данных. После сохранения система отправит письмо для подтверждения нового email. До подтверждения нового адреса используется старый email для входа. **Почему я не могу войти после регистрации?** Убедитесь, что вы подтвердили email, перейдя по ссылке в письме. Проверьте правильность ввода email и пароля — обратите внимание на раскладку клавиатуры и регистр символов. Если проблема сохраняется, очистите кэш браузера или попробуйте другой браузер. ### 3.2. Вопросы по организации и участникам **Как удалить участника организации?** Перейдите в раздел управления организацией и найдите список участников. Напротив нужного участника нажмите кнопку действий и выберите «Удалить» или «Исключить». Подтвердите действие — участник потеряет доступ к данным организации. Удалённый участник сможет создать или присоединиться к другой организации. **Что произойдёт с данными при удалении организации?** Удаление организации необратимо и удаляет все данные: клиентов, сделки, контакты и историю. Перед удалением система предупредит вас и потребует подтверждения. Убедитесь, что данные сохранены или экспортированы, если они нужны в будущем. **Можно ли передать права владельца другому участнику?** Да, владелец может передать права другому участнику в разделе настроек организации. После передачи прав вы станете администратором, а новый владелец получит полный контроль над организацией. Это действие необратимо — вы не сможете вернуть права владельца самостоятельно. ### 3.3. Вопросы по CRM и работе с данными **Как экспортировать данные клиентов?** Перейдите в раздел с клиентами и найдите функцию экспорта в меню действий или настройках таблицы. Выберите формат экспорта (CSV, Excel) и поля для выгрузки. Система сформирует файл с выбранными данными и предложит его сохранить. **Можно ли восстановить удалённую сделку?** Удалённые сделки хранятся в системе определённое время, после чего удаляются безвозвратно. Для восстановления обратитесь к владельцу организации или в службу поддержки, если удаление было недавним. Укажите примерную дату удаления и название сделки для ускорения поиска. **Как настроить уведомления о новых сделках?** Перейдите в настройки уведомлений в профиле или настройках организации. Включите уведомления для нужных типов событий: новые сделки, изменение этапов, приближение даты закрытия. Выберите способ доставки: email, push-уведомления в браузере или внутри системы. --- ## Заключение Данное руководство охватывает основные сценарии работы с системой как для индивидуальных пользователей, так и для владельцев организаций. Освоив базовые функции, вы сможете эффективно управлять клиентами, отслеживать сделки и координировать работу команды. Система постоянно развивается, поэтому рекомендуем периодически возвращаться к документации для изучения новых возможностей. Если у вас возникли вопросы, не описанные в руководстве, обратитесь к разделу справки внутри системы или свяжитесь со службой поддержки. Команда разработчиков регулярно улучшает систему на основе отзывов пользователей, поэтому ваши предложения и пожелания могут быть учтены в будущих обновлениях.